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2010年聚醚酮宴请指环有限指责公司公司票据募集阐明书下载

    要紧敏捷的:本诱惑书整个织物依照《中华人民共和国文件法》、生意债券凑合着活下去

法规和另单独现行法度、法规的规则。发行人想要证明本招招标发稿织物的犯罪行动。、

对严格和完成性的指责,由于本招股阐明书掩蔽所载日期的证明,本诱惑

书犯罪行动、精确、完成,没虚伪记载。、伟大人物缺漏和给错误的劝告性正式的的。

10年聚醚酮宴请指环股份有限公司

公司票据募集阐明书

主承销品商

李:单独调皮捣蛋的人人

2010年2月[鱼]月

1

表现和敏捷的

一、发行人表现

发行人董事会已称赞本诱惑书及其摘要,承认董事包管不在欺诈行动。

记载、给错误的劝告性正式的的或伟大人物缺漏,它的犯罪行动、严格、诚实承当禀性和康涅狄格

的法度指责。

二、发行人仔细负责的人表现

发行人的仔细负责的人和掌管记账人工作的仔细负责的人、记账人机构仔细负责的人包管征集阐明

财务报告摘要的犯罪行动、完成。

三、主承销品商正式的参谋的

主承销品商比照《中华人民共和国文件法》和生意债券凑合着活下去理条例》等法度法

法规及互相牵连问,活动债券发行织物的犯罪行动、严格、完成性停止了充

分检验,认同没虚伪记载。、给错误的劝告性正式的的或伟大人物缺漏。

四、封锁敏捷的

凡欲捐助比较期债券的封锁者,请仔细景象本诱惑书及其顾虑的教训门侧

发稿,并停止孤独封锁判别。掌管部门对比较期债券发行所作出的任何的决定,均不

象征其对债券风险做出物质性判别。

凡捐助、受让并拿比较期债券的封锁者,均当做志愿的欢迎本诱惑书对本

期债券各项趣味义务的商定。

债券依法发行后,发行人致力于使不同引致的封锁风险,封锁者志愿地承当。

五、另单独伟大人物事项或风险敏捷的

除发行人和主承销品商外,发行人没付托或准许任何的另单独人或实质性弥补未在

本诱惑书中列明的教训和对本诱惑书作任何的阐明。

封锁者若对本诱惑书及其摘要在任何的怀疑,应商量本身的文件致力于

人、募捐人、专业记账人师或另单独专业参事。

六、比较期债券根本要素

2

(一)债券著名的人物:2010 年聚醚酮宴请指环有限指责公司公司票据。

(二)发行全体数量:人民币 90,000 万元。

(三)债券多样化:6 年期,第3 岁末附发行人上调票面货币利率选项和封锁者

回售选项。

(四)债券货币利率:比较期债券在存续期内前3 年票面年货币利率为(该货币利率

地面Shibor 基准货币利率增补的根本利差决定,Shibor 基准货币利率为发行首新来一

个平日举国上下管束间的同性随时可收回的学分磁心在上海管束间的同性拆放货币利率网

()上发表的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率,基准货币利率保存两位小

数,第三位少数到处),在债券存续期内前3 年经常地坚定性;在比较期债券存续

期的第3 岁末,发行人可选择上调票面货币利率0 至100 个基点(含本数),债券票

面年货币利率为债券存续期前3 年票面年货币利率增补的上调基点,在债券存续期后

3 年经常地坚定性。比较期债券采取单利每年计息,要不是复利,过期不另计利钱。

(五)发行方式:比较期债券经过承销品团盟员设置的发行格点开发行。

(六)发行反对:比较期债券由承销品团盟员向海内机构封锁者(海内法、法

规另有规则者除外)开发行。

(七)信誉测量:经轧商业信誉评价股份有限公司广泛的评定,发行人的主观信誉级

别为AA+,比较期债券信誉测量为AA+。

(八)授权方式:比较期债券无授权

1

目 录

释义……………………………………………………………………………………. 1

第一债券发行根据…………………………………………………………… 3

第二的条这次债券发行的顾虑机构 …………………………………………. 4

第三条发行描略图………………………………………………………………….. 9

月的第四日条承销品方式………………………………………………………………… 13

第五条捐助与托管…………………………………………………………….. 14

第六感觉条债券发行格点…………………………………………………………. 15

第七条捐助人赞成…………………………………………………………….. 16

第八日条债券本息兑付方式及发行人上调票面货币利率与封锁者回售

实施办法…………………………………………………………………………….. 17

第九条发行人根本使习惯于……………………………………………………… 19

第十条发行人事情使习惯于……………………………………………………… 39

第十一发行人财务使习惯于………………………………………………….. 53

第十二条已发行还没有兑付的债券 ……………………………………….. 60

第十三个条募集资产作用……………………………………………………… 61

第十五个人组成的橄榄球队世纪条偿债包管办法……………………………………………………… 66

第十五个人组成的橄榄球队条风险与瘸的…………………………………………………………. 69

第十六条信誉评级…………………………………………………………….. 77

2

第十七条 法度看…………………………………………………………….. 79

第十八条另单独应阐明的事项 ………………………………………………. 80

十九岁分之一的条备查发稿…………………………………………………………….. 81

齿顶一:…………………………………………………………………………….. 83

齿顶二:…………………………………………………………………………….. 85

齿顶三:…………………………………………………………………………….. 88

齿顶四:…………………………………………………………………………….. 90

1

释 义

在本诱惑书中,除非语境另有规则,跟随词典具有以下含

义:

发行人、公司、首旅指环指聚醚酮宴请指环有限指责公司。

比较期债券 指全体数量为人民币 90,000 万元的2010 年现在称Beijing

首都宴请指环有限指责公司公司票据。

主承销品商 指柴纳国际信托投资公司建投文件有限指责公司。

这次发行 指比较期债券的发行。

募集阐明书 指发行人地面顾虑法度、比较期发行规则

聚醚酮宴请指环2010

有限指责公司公司票据募集阐明书》。

招股阐明吸收食物倘若指发行人研究、比较期发行规则

聚醚酮宴请指环2010

有限指责公司公司票据募集阐明吸收食物要》。

承销品商指环是指主承销品商作为发行机构。,主承销品商

商、由副承销品商和分配者结合的承销品商团队。

承销品商是仔细负责的承销品以后债券的人。、或多家、或

承认机构。

计息年是指从年终到岁末的时间。

开端日期前的自由自在日。

债券托管、中间的库存公司债

表达公司

指中间的库存公司债表达结算股份有限公司。。

平日是指商业库存在现在称Beijing的营业日(不含营业日)。

包罗公休假期和安息日。

公休假期是指中华人民共和国的法度

日或安息日(不包罗香港特别行政区、澳

法定假期和/或MSAR和台湾省的假期

安息日)。

袁如没阐明,指人民币元。

2

生意债券凑合着活下去理条例》 指正式的院于 1993 年8 月2 日发表的《生意

债券法规。

3

第一债券发行根据

比较期债券业经情况开展和变革使服役发改财金[2010]904 号发稿

审读开发行。

4

第二的条债券发行的顾虑机构

一、发行人:聚醚酮宴请指环有限指责公司

表达地址:现在称Beijing市旭日区雅宝路 10 号3 层

法定代理人:段强

联 系 人:丁超

扩大:现在称Beijing市旭日区雅宝路 10 号3 层

电 话:010-85629988

描写:010-85610826

邮递区号:100020

二、承销品团

(一)主承销品商:柴纳国际信托投资公司建投文件有限指责公司

表达地址:现在称Beijing市旭日区安立路 66 号4 号楼

法定代理人:张佑君

联 系 人:黄凌、刘延冰、赵筱露、廉晶、杨蓉、张全、杨经华

扩大:现在称Beijing市东城区旭日门内老百姓 188 号

电 话:010-85130588

描写:010-65185233

邮递区号:100010

(二)副主承销品商

1、世纪文件有限指责公司

表达地址:深圳福田区深南京大学道 7088 号招商库存大厦40-42



法定代理人:卢长才

联 系 人:王宇舟、林宇华

5

扩大:现在称Beijing市西城区三里河东路 39 号燕京大厦205

电话系统:010-51757579,0755-83199599

描写:010-65019198

邮递区号:100045

2、招商文件股份股份有限公司

表达地址:深圳福田区益田路江苏大厦 A 座38 至45级

法定代理人:宫少林

联 系 人:马逸伦、汪浩、彭文静

扩大:现在称Beijing市海淀区西直门北老百姓首钢国际 6 层

电 话:021-68407995,010-82292869/82294760

描写:010-82293691

邮递区号:100088

(三)分配者

1、国泰君安文件股份股份有限公司

表达地址:浦东新区铁圈球场路 618 号

法定代理人:祝幼一

联 系 人:赵颖楠

扩大:现在称Beijing市西城区筑堤老百姓 28 号盈泰磁心2 号楼9 层

电 话:010-59312889

描写:010-59312892

邮递区号:100140

2、生辉文件股份股份有限公司

表达地址:上海市静电安培区新闸路站 1508 号

法定代理人:徐浩明

联 系 人:陈红、李思瑾

6

扩大:上海市静电安培区新闸路站 1508 号静电安培国际成直角地19 楼

电 话: 010-68561358,021-22169837

描写:021-22169834

邮递区号:200040

3、海通文件股份股份有限公司

表达地址:上海市淮海中路 98 号

法定代理人:王开国

联 系 人:伍敏、张祎同、许超

扩大:现在称Beijing市海淀区中关村在线南老百姓甲 56 号大约大厦办公楼

1410 室

电 话:010-88027099/7195/7193

描写:010-88027190

邮递区号:100044

4、华鑫文件有限指责公司

表达地址:深圳罗湖区深南东路 5045 号深业磁心大厦25级

法定代理人:王文人

节目主持人:何家宇

地址:上海市赵家浜路750号

电 话:021-64316976

描写:021-64376216

邮递区号:200030

5、民生文件有限指责公司

表达地址:现在称Beijing市旭日区朝外老百姓16号

法定代理人:岳先楚

节目主持人:赵金燕、兰珊珊

7

地址:现在称Beijing市朝外老百姓16号性命楼1901室

电 话:010-85251306/85252644

描写:010-85252644

邮递区号:100020

三、存放处:中间的库存公司债表达结算股份有限公司

表达地址:复兴门内筑堤33号同泰大厦B座

5级

法定代理人:刘成贤

节目主持人:张惠芬、李杨

地址:西河市复兴门内筑堤街33号通泰大厦B座

5级

电 话:010-88087971、88087972

描写:010-88086356

邮递区号:100032

四、审计机构:现在称Beijing京天华记账人师事务承认限公司

表达地址:柴纳现在称Beijing立国门外老百姓 22 号赛特成直角地五层

法定代理人:徐虎

节目主持人:关立明、杨志

地址:柴纳现在称Beijing立国门老百姓22号赛特成直角地5楼

电 话:010-65264838

描写:010-65265257

邮递区号:100004

五、信誉评级机构:轧商业信誉评价股份有限公司

表达地址:现在称Beijing市旭日区立国门外老百姓甲 6 号中环世贸磁心D

座7 层

8

法定代理人:王少波

联 系 人:夏阳、李志博、谢凌艳

扩大:现在称Beijing市旭日区立国门外老百姓甲 6 号中环世贸磁心D

座7 层

电 话:010-85679696

描写:010-85679228

邮递区号:100022

六、发行人募捐人:现在称Beijing市天元募捐人事务所

表达地址:现在称Beijing市西城区筑堤老百姓 35 号国际生意大厦C 座11



负 责 人:王立华

处理或负责募捐人:陈华、李海江

扩大:现在称Beijing市西城区筑堤老百姓 35 号国际生意大厦C 座11



电 话:010-88092188

描写:010-88092150

邮递区号:100140

9

第三条 发行描略图

一、发行人:聚醚酮宴请指环有限指责公司。

二、债券著名的人物:2010 年聚醚酮宴请指环有限指责公司公司债

券(略语“10 首旅债”)。

三、发行全体数量:人民币90,000 万元。

四、债券多样化:6 年期,第3 岁末附发行人上调票面货币利率选择

权和封锁者回售选项。

五、债券货币利率:比较期债券在存续期内前3 年票面年货币利率为

(该货币利率地面Shibor 基准货币利率增补的根本利差决定,Shibor 基

准货币利率为发行首新来单独平日举国上下管束间的同性随时可收回的学分磁心在上海银

行间同性拆放货币利率网()上发表的某年级的学生期Shibor(1Y)

货币利率,基准货币利率保存两位少数,第三位少数到处),在债

券存续期内前3 年经常地坚定性;在比较期债券存续期的第3 岁末,发行

人可选择上调票面货币利率0 至100 个基点(含本数),债券票面年货币利率

为债券存续期前3 年票面年货币利率增补的上调基点,在债券存续

期后3 年经常地坚定性。比较期债券采取单利每年计息,要不是复利,过期

不另计利钱。

六、发行人上调票面货币利率选项:发行人有权决定在比较期债券

存续期的第3 岁末上调比较期债券后3 年的票面货币利率,上调纬度为0

至100 个基点(含本数)。

七、发行人上调票面货币利率公报日期:发行人将于比较期债券的第

3 个计息年度的付息新来的第10 个平日登载对无论上调比较期债

券票面货币利率随着上调纬度的公报。

10

八、封锁者回售选项:发行人收回对无论上调比较期债券票

面货币利率及上调纬度的公报后,封锁者有权选择在比较期债券的第3 个

计息年度的封锁者回售表达期内停止表达,将拿的比较期债券按面

值整个或比例回售给发行人,或选择持续拿比较期债券。

九、封锁者回售表达期:封锁者选择将拿的比较期债券整个或

比例推销回发行,发行人加法息票公报日起得五分工作岗位

在整天内表达;假使封锁者没表达,持续拿并合现期债券。

欢迎上述的评定。

十、发行价钱:比较期债券面值100元,价值对等发行,以1,000 元

大约订阅单元,捐助财富不得已为人民币,1000美钞的积分倍,不没有tha

1,000 元。

十一、捐助及托管:封锁者捐助的活动债券为瑞吉

除数托管账托管记载。

十二、债券外形:实名记账人公司票据。

十三个、发行目的:经过发行格点发行活动债券

海内机构封锁者(海内法、开发行,但另有规则的除外。。

十五个人组成的橄榄球队世纪、发行期:发行首日起5个平日。

十五个人组成的橄榄球队、发行首日:比较期债券发行通过设定一时间期限来统治的第1 日,2010年5月

6天。

十六、起息日:自发行首日开端计息,比较期债券的通过设定一时间期限来统治为债券满期为E。

年的5 月6天为该计息年度的起息日。

十七、计息通过设定一时间期限来统治:比较期债券的计息通过设定一时间期限来统治自2010 年5 月6天起至

2016年5月5日;假使封锁者行使推销美国库存的趣味,这么债券的推销财富

息通过设定一时间期限来统治自2010 年5 月6天起至2013 年5 月5 日止。

十八、还本付息:每年一次,满期一次还本,最不可能的一

11

期利钱随基金的兑付一同给予。

十九岁、付息日:债券存续通过设定一时间期限来统治内每年的5 月6天(如遇法定节

假期或安息日,则敷衍至其后的第1 个平日)。

二十、兑付日:比较期债券的兑付日为2016 年5 月6天(如遇法

定节假期或安息日,则敷衍至其后的第1 个平日);如封锁者行使

股票被回购的权利,则其回售比例债券的兑付日为2013 年5 月6天(如遇法定

节假期或安息日,则敷衍至其后的第1 个平日)。

二十一、本息兑付方式:经过比较期债券托管致力于。

二十二、承销品方式:承销品团使保持平衡经营保险业。

二十三个、承销品团盟员:主承销品商为柴纳国际信托投资公司建投文件有限指责公司,

副主承销品商为世纪文件有限指责公司、招商文件股份股份有限公司,分

销商为国泰君安文件股份股份有限公司、生辉文件股份股份有限公司、海通

文件股份股份有限公司、华鑫文件有限指责公司、民生文件有限指责公

司。

二十五个人组成的橄榄球队世纪、信誉测量:经轧商业信誉评价股份有限公司广泛的评定,比较期

债券信誉等级为AA+级,发行人现世的主观信誉等级为AA+级。

二十五个人组成的橄榄球队、募集资产使改变方向:募集资产90,000 万元,流行的40,000 万

元用于现在称Beijing饭馆二期改张开使突出的肉体美;11,900 万元用于现在称Beijing国际

饭馆会议磁心改张开;2,100 万元用于给予贯穿行业成直角地收买使突出款

项,18,000 万元用于还债库存活动资产学分;18,000 万元用于增补的

营运资产。

二十六、上市或市社交活动改编乐曲:比较期债券发行完毕后1 个月内,

发行人将向顾虑文件市广场或另单独掌管部门举起上市或市社交活动

勤勉。

二十七、税务敏捷的:地面情况税收法度、法规,封锁者封锁本

12

期债券应交纳的顾虑税金由封锁者志愿地承当。

二十八、授权方式:比较期债券无授权。

13

月的第四日条 承销品方式

比较期债券主承销品商商柴纳国际信托投资公司建投文件有限指责公司,副主承销品商世

纪文件有限指责公司、招商文件股份股份有限公司,分配者国泰君安文件

股份股份有限公司、生辉文件股份股份有限公司、海通文件股份股份有限公司、华

鑫文件有限指责公司、民生文件有限指责公司结合承销品团,以使保持平衡包

销的方式承销品。

14

第五条�

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